En 2016, en France, 1,8 million d’emplois dans les entreprises sous contrôle étranger

Aurélie Casarotti, division Infrastructures et répertoire statistiques, Insee

En 2016, les firmes multinationales étrangères emploient 1,8 million de personnes en France, hors secteurs agricoles et financiers. Ces emplois se concentrent principalement dans des entreprises de taille intermédiaire ainsi que dans l’industrie et le commerce. Les coûts salariaux moyens par tête y sont plus élevés que dans les firmes françaises.

En France, les entreprises sous contrôle étranger réalisent 16 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des secteurs marchands non agricoles et non financiers. Elles investissent moins que les firmes multinationales françaises.

Insee Focus
No 137
Paru le : Paru le 19/12/2018
Aurélie Casarotti, division Infrastructures et répertoire statistiques, Insee
Insee Focus  No 137 - décembre 2018

L’emploi sous contrôle étranger se concentre principalement dans des ETI...

En 2016, 28 600 entreprises (unités légales ou entreprises profilées) sont sous le contrôle de firmes multinationales étrangères en France. Ces entreprises représentent moins de 1 % des entreprises en France dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers (figure 1). Leur part dans l’emploi est beaucoup plus élevée : fin 2016, elles emploient en France 1,8 million de personnes (salariés et non-salariés), soit 11 % des effectifs des secteurs concernés.

Figure 1 – Contribution aux grands agrégats par type de contrôle des entreprises en 2016

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Figure 1 – Contribution aux grands agrégats par type de contrôle des entreprises en 2016 (en %) - Lecture : les firmes multinationales étrangères contrôlent 0,9 % du nombre total d'entreprises.
Firmes multinationales étrangères Firmes multinationales françaises Autres entreprises françaises
Nombre d'entreprises 0,9 1,7 97,4
Nombre de personnes~employées 11,0 27,6 61,5
Chiffre d'affaires 20,7 40,7 38,6
Coûts de personnel 17,6 38,2 44,3
Valeur ajoutée 16,4 40,1 43,5
Investissement 13,9 47,8 38,3
  • Lecture : les firmes multinationales étrangères contrôlent 0,9 % du nombre total d'entreprises.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

Figure 1 – Contribution aux grands agrégats par type de contrôle des entreprises en 2016

  • Lecture : les firmes multinationales étrangères contrôlent 0,9 % du nombre total d'entreprises.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

La moitié de l’emploi en France des multinationales étrangères se concentre dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI). En comparaison, les firmes multinationales françaises concentrent un peu moins du tiers de leurs emplois en France dans les ETI et les deux tiers dans les grandes entreprises (GE). Pour les autres entreprises françaises, indépendantes ou sans filiale à l’étranger, un dixième des emplois se concentre au sein d’ETI ; leurs emplois s’exercent majoritairement dans les microentreprises ou les petites et moyennes entreprises.

En 2016, 17 pays étrangers concentrent 95 % de l’emploi en France sous contrôle étranger. Les pays de l’Union européenne en concentrent 62 % : au premier rang, l’Allemagne avec 318 000 emplois (figure 2), suivie par la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas. Hors Union européenne, ce sont surtout les multinationales des États-Unis qui emploient le plus en France (380 800 emplois), puis viennent la Suisse et plus loin le Japon et le Canada. Au total, 115 pays étrangers contrôlent des entreprises en France.

Figure 2 - Emplois sous contrôle étranger, par pays d'origine en 2016

Figure 2 - Emplois sous contrôle étranger, par pays d'origine en 2016 - Lecture : 380 800 emplois en France sont contrôlés par une firme multinationale des États-Unis.
Pays Emplois
États-Unis 380 800
Allemagne 318 000
Grande-Bretagne 168 500
Suisse 138 600
Belgique 136 300
Pays-Bas 101 000
Suède 82 300
Luxembourg 66 000
Italie 63 400
Espagne 57 600
Japon 57 100
Danemark 36 800
Irlande 25 900
Canada 20 800
Autriche 17 500
Finlande 17 300
Hong Kong 15 200
Afrique du Sud 10 500
Chine 9 800
Portugal 6 700
  • Lecture : 380 800 emplois en France sont contrôlés par une firme multinationale des États-Unis.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers contrôlées par des firmes multinationales étrangères.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

Figure 2 - Emplois sous contrôle étranger, par pays d'origine en 2016

  • Lecture : 380 800 emplois en France sont contrôlés par une firme multinationale des États-Unis.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers contrôlées par des firmes multinationales étrangères.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

… et dans l’industrie et le commerce

Les emplois dans le secteur industriel sont sur-représentés dans les entreprises contrôlées par des firmes multinationales étrangères (figure 3), notamment dans l’industrie manufacturière. L’industrie concentre 37 % des emplois sous contrôle étranger en France, contre 29 % des emplois des firmes multinationales françaises et 13 % de ceux des autres entreprises françaises. La concentration des emplois dans ce secteur varie fortement selon le pays d’origine. Ainsi, parmi les pays contrôlant plus de 50 000 emplois en France, le Japon concentre 55 % de ses emplois dans l’industrie, l’Italie 46 %, alors que la Grande-Bretagne et la Belgique en concentrent respectivement 23 % et 29 %.

Le commerce est le deuxième secteur le plus important, en particulier grâce au commerce de gros. Il regroupe 30 % des emplois en France dépendant de multinationales étrangères, contre 18 % de ceux des multinationales françaises et 26 % de ceux des autres entreprises françaises. La concentration des emplois dans ce secteur atteint 40 % des emplois en France sous contrôle néerlandais, allemand et belge.

À l’inverse, seuls 2 % des emplois sur le sol français des entreprises sous contrôle étranger sont dans le secteur de la construction.

Figure 3 - Répartition de l'emploi entre les secteurs, par type de contrôle des entreprises en 2016

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Figure 3 - Répartition de l'emploi entre les secteurs, par type de contrôle des entreprises en 2016 (en %) - Lecture : l'industrie emploie 37 % des effectifs des entreprises contrôlées par des firmes multinationales étrangères.
Secteurs Firmes multinationales étrangères Firmes multinationales françaises Autres entreprises françaises
Industrie 36,8 29,0 13,4
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 29,9 18,2 25,5
Services aux entreprises 7,2 7,8 8,6
Information et communication 6,9 9,2 4,0
Transports et entreposage 5,2 16,8 5,7
Hébergement et restauration 4,0 3,2 10,2
Construction 2,0 7,4 15,4
Autres 8,0 8,4 17,2
  • Note : l'industrie regroupe les secteurs B à E. « Autres » regroupe les secteurs L, M et S95.
  • Lecture : l'industrie emploie 37 % des effectifs des entreprises contrôlées par des firmes multinationales étrangères.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

Figure 3 - Répartition de l'emploi entre les secteurs, par type de contrôle des entreprises en 2016

  • Note : l'industrie regroupe les secteurs B à E. « Autres » regroupe les secteurs L, M et S95.
  • Lecture : l'industrie emploie 37 % des effectifs des entreprises contrôlées par des firmes multinationales étrangères.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

Les coûts salariaux moyens par tête sont plus élevés que dans les firmes françaises

Les emplois salariés dans les entreprises contrôlées par des multinationales étrangères génèrent 109 milliards d’euros de coûts salariaux en France, hors intérim. À 61 900 euros, les coûts salariaux moyens par tête sont plus élevés dans ces entreprises que dans les multinationales sous contrôle français (56 000 euros) ; l’écart provient principalement du secteur du commerce. Dans ce secteur, les coûts salariaux moyens par tête en France s’élèvent à 57 600 euros dans les entreprises sous contrôle étranger, contre 42 400 euros dans les entreprises contrôlées par des multinationales françaises.

Comparés aux multinationales étrangères, les coûts salariaux moyens par tête sont également plus faibles dans les autres entreprises françaises (41 900 euros) ; l’écart est principalement dû à l’industrie et au commerce.

Les firmes étrangères réalisent 153 milliards d’euros de valeur ajoutée

Les entreprises contrôlées par des multinationales étrangères réalisent 153 milliards d’euros de valeur ajoutée en France, soit 16 % de la valeur ajoutée totale des entreprises en France, dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers (figure 4). L’industrie, le commerce ainsi que les activités de services administratifs et de soutien réalisent les trois quarts de la valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger, contre un peu moins de la moitié pour les multinationales françaises.

Cette création de valeur ajoutée correspond à 20 % du chiffre d’affaires des entreprises sous contrôle étranger en France : c’est moins que dans les multinationales françaises (25 %). Cette plus faible part s’explique par des consommations intermédiaires plus élevées de biens mais aussi de services externalisés.

Figure 4 - Chiffre d'affaires par secteur en fonction du type de contrôle des entreprises

en milliards d’euros
Figure 4 - Chiffre d'affaires par secteur en fonction du type de contrôle des entreprises (en milliards d’euros) - Lecture : en France, les firmes multinationales étrangères réalisent un chiffre d'affaires de 256 milliards d'euros dans l'industrie.
Firmes multinationales étrangères Firmes multinationales françaises Autres entreprises françaises
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 348,2 440,4 628,9
Industrie 256,4 598,5 199,0
Services aux entreprises 37,6 46,9 64,8
Information et communication 36,6 105,5 41,6
Transports et entreposage 26,1 117,6 62,5
Hébergement et restauration 8,9 16,7 69,0
Construction 7,7 81,4 183,2
Autres 39,0 92,3 172,2
  • Note : l'industrie regroupe les secteurs B à E . « Autres » regroupe les secteurs L, M et S95.
  • Lecture : en France, les firmes multinationales étrangères réalisent un chiffre d'affaires de 256 milliards d'euros dans l'industrie.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

Figure 4 - Chiffre d'affaires par secteur en fonction du type de contrôle des entreprises

  • Note : l'industrie regroupe les secteurs B à E . « Autres » regroupe les secteurs L, M et S95.
  • Lecture : en France, les firmes multinationales étrangères réalisent un chiffre d'affaires de 256 milliards d'euros dans l'industrie.
  • Champ : France, unités légales ou entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Lifi 2016, Ésane 2016.

Elles investissent moins en France que les firmes françaises

Les entreprises contrôlées par des firmes multinationales étrangères réalisent moins d’investissements corporels que les autres sur le sol français. Leur investissement global de 27 milliards d’euros correspond à 18 % de leur valeur ajoutée en France contre 25 % pour les multinationales françaises. À structure sectorielle égale, leur taux d’investissement en France atteindrait 23 %, soit 2 points de moins que celui des firmes multinationales françaises.

Les entreprises sous contrôle des pays membres de l’Union européenne concentrent les deux tiers des investissements réalisés sur le sol français par des entreprises sous contrôle étranger. Les entreprises sous contrôle allemand ou belge investissent en France une plus grande part de leur valeur ajoutée, respectivement 25 et 20 %. A contrario, cette part est assez faible dans les firmes américaines et britanniques (14 %).

Sources

Les résultats sont issus de la réponse « Inward » au règlement européen Foreign AffiliaTes Statistics (FATS). Cette réponse provient de deux sources : le dispositif d’élaboration des statistiques annuelles d’entreprises (Ésane), qui produit des statistiques structurelles d’entreprise, à partir de données administratives et d’enquêtes ; le répertoire des groupes (Lifi), qui identifie les groupes de sociétés opérant en France et détermine leur contour et leur nationalité.

Les travaux méthodologiques et d’amélioration de la qualité menés sur le répertoire Lifi, notamment en ce qui concerne la nationalité des groupes, rendent fragile toute analyse fine par rapport à l’année précédente.

Définitions

La catégorie d’entreprise est définie par le décret n° 2008-1354 en application de la loi de modernisation de l’économie de 2008. Pour une entreprise sous contrôle étranger, cette catégorie est calculée sur sa partie française et non sur l’entreprise au niveau mondial.

Le champ de cette étude est défini par l’ensemble des entreprises sous contrôle étranger. Celles-ci comportent principalement les entreprises sous contrôle de firmes multinationales étrangères (93 %), mais aussi les unités indépendantes de nationalité étrangère (7 %). Ces dernières regroupent à la fois des unités locales implantées en France et des unités étrangères ayant une activité en France, mais sans implantation. Dans l’étude, on parlera indifféremment d’entreprises sous contrôle étranger ou sous contrôle de firmes multinationales étrangères.


Unité légale / Entreprise-unité légale :

L'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être :

  • une personne morale, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ;
  • une personne physique, qui, en tant qu'indépendant, peut exercer une activité économique.

Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (Greffes des tribunaux, Sécurité sociale, DGI,...) pour exister. L'existence d'une telle unité dépend du choix des propriétaires ou de ses créateurs (pour des raisons organisationnelles, juridiques ou fiscales). L'unité légale est l'unité principale enregistrée dans SIRENE

Remarque :

Cette définition de l'unité légale ne doit pas être confondue avec celle de l'entreprise, considérée comme unité statistique.


Entreprise profilée / Entreprise issue d'un profilage :

Une entreprise profilée est une unité d'observation statistique appartenant à un groupe de sociétés, résultant du profilage du groupe. Elle est en général constituée par la réunion de plusieurs unités légales, et peut être confondue avec le groupe lui-même.


Firme multinationale étrangère :

Une firme multinationale étrangère est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé à l'étranger et qui contrôle au moins une filiale en France.


Entreprise de taille intermédiaire / ETI :

Une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliards d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI.

Les ETI constituent une catégorie d'entreprises intermédiaire entre les PME et les grandes entreprises.

Remarque :

Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Cette définition nécessite de connaître les valeurs de trois variables (effectif, chiffre d'affaires, total de bilan) pour les entreprises (définies par l'article 1er du décret, ce qui inclut les « entreprises profilées »), et sera mise en place progressivement dans les statistiques d'entreprises. Comme indiqué dans l'article 4 du décret, une définition permettant une bonne approximation de la catégorie peut être retenue, et doit être alors jointe aux données publiées.


Firme multinationale française :

Une firme multinationale française est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger.


Grande entreprise :

Une grande entreprise est une entreprise qui vérifie au moins une des deux conditions suivantes :

  • avoir au moins 5000 salariés
  • avoir plus de 1,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards d'euros de total de bilan."
Remarque :

Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Cette définition nécessite de connaître les valeurs de trois variables (effectif, chiffre d'affaires, total de bilan) pour les entreprises (définies par l'article 1er du décret, ce qui inclut les « entreprises profilées »), et sera mise en place progressivement dans les statistiques d'entreprises. Comme indiqué dans l'article 4 du décret, une définition permettant une bonne approximation de la catégorie peut être retenue, et doit être alors jointe aux données publiées.


Coût salarial :

Le coût salarial est constitué par l'ensemble des dépenses qui incombent à l'entreprise pour l'emploi d'un salarié. Il se répartit en :

  • un coût direct, composé principalement des salaires bruts auxquels s'ajoutent différents avantages salariaux (avantages en nature, intéressement et participation) ;
  • un coût indirect formé essentiellement des cotisations patronales légales et conventionnelles et de diverses charges (formation professionnelle, frais de transport, œuvres sociales).

Valeur ajoutée :

Solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire.


Chiffre d'affaires (statistique d'entreprise) :

Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes.

Remarque :

Le chiffre d'affaires témoigne du volume d'affaires généré par l'activité courante de l'entreprise et permet ainsi d'en apprécier la dimension. Cependant, pour mesurer l'activité d'une entreprise ou d'un secteur, et effectuer des comparaisons, le chiffre d'affaires n'est pas toujours un indicateur significatif car il peut inclure ou non des achats pour la revente et des sous-traitance selon le mode de comptabilisation retenu.


Consommation intermédiaire :

Valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. L'usure des actifs fixes mis en œuvre n'est pas prise en compte ; elle est enregistrée dans la consommation de capital fixe.


Taux de valeur ajoutée (statistique d'entreprises) :

Le taux de valeur ajoutée (statistique d'entreprises) est le rapport de la valeur ajoutée (VA) au chiffre d'affaires (CA).


Investissements corporels :

Les investissements corporels sont les investissements en actifs physiques destinés à être utilisés durablement par l'entreprise comme moyens de production (constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels…).

Pour en savoir plus

Duplessy A.-L., « En 2015 en France, 1,8 million d’emplois dans les entreprises sous contrôle étranger », Insee Focus n° 109, février 2018.

Dauré N., Fesseau M., « Les firmes multinationales françaises en 2015 : 5,5 millions de salariés employés hors de France », Insee Focus n° 104, décembre 2017.

Bigot J.-F., Fesseau M., « 123 000 groupes implantés en France en 2015, dont seuls 220 ont 5 000 salariés ou plus », Insee Première n° 1679, décembre 2017.