Les hébergements touristiques en 2014 Recul des nuitées des touristes français et étrangers

En 2014, en France métropolitaine, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques − qui n’incluent pas les hébergements proposés par des particuliers − diminue globalement de 1,4 %. Selon des résultats provisoires d’Eurostat, la situation serait analogue en Italie, tandis que les nuitées augmenteraient d’environ 3 % en Espagne et en Allemagne.

La baisse en France métropolitaine concerne tous les types d’hébergements à l’exception des campings ; pour ces derniers, les nuitées sont en légère hausse (figure 1). Le repli global de fréquentation est un peu moins marqué de la part des touristes résidant à l’étranger (− 1,2 %) que de celle des touristes résidant en France (− 1,5 %). Ces derniers ne limitent pas pour autant leurs départs : ils se tournent davantage vers d’autres modes d’hébergement et surtout vers d’autres pays (cf. enquête Suivi de la Demande Touristique, DGE-Banque de France).

Dans l’hôtellerie, qui assure la moitié des 398 millions de nuitées en hébergement collectif, la baisse de 1,5 % représente 3 millions de nuitées. La fréquentation française poursuit son repli, mais de manière atténuée (− 2,2 %, soit − 2,8 millions de nuitées, après − 2,8 % en 2013) (figure 2a). La fréquentation étrangère se tasse (− 0,3 %) après quatre années de hausse. Les non-résidents représentent 37 % des nuitées ; cette proportion gagne un demi point sur un an et près de trois points par rapport à 2010.

Dans les campings (110 millions de nuitées de mai à septembre inclus), la hausse de fréquentation ralentit : + 0,3 %, après + 2,5 % en 2013 (figure 2b). Elle est tirée par les touristes français (+ 1,4 %), alors que la clientèle étrangère, qui représente un tiers des nuitées, se replie : − 1,8 % après la forte hausse de 2013 (+ 5,0 %).

La fréquentation des résidences de tourisme et hôtelières marque le pas (− 2,0 %), du fait d’une forte baisse de la fréquentation étrangère (− 5,1 %). Globalement, hors zones urbaines, cette offre d’hébergement semble cesser de prendre des parts de marché à l’hôtellerie traditionnelle. En revanche, la concurrence des hébergements proposés par les particuliers via les plateformes de réservation en ligne se développe.

Pour tous les types d’hébergements collectifs, la durée moyenne de séjour est en baisse (− 0,9 % en moyenne), même si ce recul est plus ou moins marqué. Cette évolution globale est sans doute liée à celle des comportements des vacanciers : les modes de réservation actuels facilitent le fractionnement d’une période de vacances en plusieurs séjours touristiques dans autant d’hébergements différents.

Dans l’hôtellerie, la durée de séjour des résidents se stabilise, mais celle des non-résidents se réduit. Dans les campings, les durées sont quasiment stables pour les deux types de clientèle. Dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs, la durée des séjours étrangers augmente, mais cela ne compense pas la nette baisse de la durée des séjours français.

Dans l’hôtellerie, la clientèle européenne (hors France) est globalement stable (− 0,3 %). Selon le pays d’origine, toutefois, les évolutions sont contrastées. Après plusieurs années de forte progression, la fréquentation russe s’effondre à partir d’avril. Sur l’année, la baisse est de 14,6 %, soit une perte de 350 000 nuitées (figure 3). La clientèle allemande (seconde provenance européenne) se replie également (− 190 000), effaçant presque la hausse de 2013. À l’inverse, celle en provenance du Royaume-Uni continue d’augmenter : avec 11,7 millions de nuitées (+ 500 000 en deux ans), elle reste plus que jamais la première clientèle européenne, mais aussi plus largement étrangère, des hôtels français. Les clientèles espagnole, italienne, belge et néerlandaise progressent en 2014 dans des proportions variables, avec un effet de rattrapage des baisses de 2013. Dans le cas de l’Espagne (+ 5,4 %), le gain est de 225 000 nuitées, soit la plus forte hausse observée en 2014.

Les clientèles extra-européennes assurent 12 % des nuitées totales dans les hôtels. Les touristes en provenance du Proche et du Moyen-Orient (plus de deux millions de nuitées) sont en forte augmentation (+ 17,0 %). Après des progressions à deux chiffres en 2012 et 2013, la hausse de la clientèle en provenance des États-Unis, deuxième clientèle étrangère des hôtels français, se ralentit nettement (+ 1,6 %, soit un gain de 120 000 nuitées). Le Japon se distingue par une baisse marquée (− 7,6 %, soit − 190 000 nuitées). La clientèle chinoise devient désormais la première clientèle asiatique, même si elle progresse un peu moins que les années précédentes (+ 2,8 %, après avoir presque doublé en 3 ans).

Dans les campings, la fréquentation française (73 millions de nuitées) progresse de plus d’un million de nuitées (+ 1,4 % après + 1,2 % en 2013). Les campeurs français ont notamment été fidèles au rendez-vous du cœur de saison (56 millions de nuitées en juillet-août).

Structurellement, la fréquentation étrangère (quasi exclusivement européenne) est dominée par les Néerlandais ; ces derniers totalisent presque autant de nuitées que les Britanniques et les Allemands réunis. Les Belges complètent le palmarès, loin devant les Suisses, les Espagnols et les Italiens.

Le recul global de la fréquentation étrangère (− 650 milliers de nuitées) résulte de situations contrastées (figure 4). Les baisses les plus importantes proviennent des clientèles néerlandaise (− 4,5 % soit − 600 milliers), britannique (− 400 milliers) et italienne (− 100 milliers). À l’inverse, on enregistre de nettes hausses pour les clientèles allemande (+ 300 milliers), suisse et espagnole.

En 2014, les établissements classés bénéficient d’un meilleur taux d’occupation que les non-classés. L’écart est important pour les hôtels (61 % contre 52 %) et plus encore pour les campings (38 % contre 24 % ; figure 5).

En 2014, les campings et surtout les hôtels ont continué à adopter le nouveau classement. La chute des nuitées dans les hôtels non classés (− 9 %) et les campings non classés (− 3,8 %) s’explique principalement par un transfert d’établissements non classés vers la catégorie des hébergements classés. Cependant, on observe également à structure constante de parc une moindre fréquentation des non-classés par rapport aux classés.

En nuitées, la fréquentation des hôtels classés croît dans les hôtels 2 étoiles (+ 2,5 %) et se tasse dans les autres catégories. Dans les hôtels 5 étoiles, le taux d’occupation des chambres progresse, mais le nombre moyen de personnes par chambre recule.

Les hôtels de chaîne résistent mieux (− 0,9 %) que les hôtels indépendants (− 2,1 %). Les premiers demeurent davantage occupés que les seconds (respectivement 64 % et 55 % de chambres occupées en 2014).

Les nuitées passées dans les campings classés augmentent de 0,6 % en 2014. Les emplacements équipés gagnent 2,9 % de nuitées tandis que les emplacements nus en perdent 1,9 %. La demande croissante de la clientèle pour différentes prestations se traduit également par la performance des campings haut de gamme : les nuitées dans les établissements 4 étoiles progressent de 3,4 % et portent la hausse globale de l’hôtellerie de plein air. Comme pour les hôtels et de manière plus marquée, le taux d’occupation des campings classés tend à augmenter avec le niveau de confort.

En 2014, sur les zones touristiques du littoral, la fréquentation augmente uniquement dans les campings (+ 0,9 %), grâce à un retour de la clientèle française (figure 6 et figure 7). Sur les côtes méditerranéennes, elle diminue de 1,7 %, pénalisée par une météo estivale maussade. La baisse est encore plus prononcée sur les côtes de la Manche au nord du Havre (− 4,5 %). En revanche, la fréquentation augmente sur le littoral atlantique (+ 2,8 %), portée par la clientèle française. Les campings du littoral breton attirent davantage de touristes (+ 4,6 %), bénéficiant de bonnes conditions météorologiques. Enfin, les commémorations du 70^e anniversaire du débarquement ont attiré de nombreux touristes, notamment américains et anglais, et favorisé la fréquentation des hôtels du littoral bas-normand (+ 16,7 %), des autres hébergements collectifs touristiques (+ 17,4 %), et aussi des campings (+ 3,1 %).

En montagne, la fréquentation des hôtels et des autres hébergements collectifs touristiques diminue, tant pour la clientèle étrangère que française.

Dans l’agglomération parisienne, la fréquentation recule dans l’hôtellerie (− 1,4 %), aussi bien pour la clientèle française qu’étrangère. En revanche, elle augmente dans les résidences de tourisme et hôtelières (+ 5,9 %), portée par la clientèle étrangère (+ 13,0 %). Cette évolution différenciée semble traduire une certaine forme de report de clientèle, notamment étrangère, de l’hôtellerie traditionnelle vers les résidences. Ces dernières ne représentent cependant aujourd’hui que 11 % des nuitées touristiques de l’agglomération parisienne. Enfin, la fréquentation touristique se stabilise globalement dans les autres zones urbaines. Dans l’hôtellerie, la hausse des nuitées étrangères (+ 3,1 %) y compense la baisse des nuitées françaises (− 1,1 %).