Bilan de l'année touristique : La Normandie reste très attractive en 2015

En 2015, en Normandie, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques - qui n’incluent pas les hébergements proposés par des particuliers - diminue globalement de 0,6 % (figure 1). Cette baisse fait suite à la croissance de 1,6 % en 2014, qui avait été une année exceptionnelle pour le tourisme normand, et intervient dans un contexte de baisse marquée de la fréquentation étrangère en fin d'année 2015. A l'inverse, en France métropolitaine, la fréquentation progresse de 2 % en 2015, après une baisse en 2014.

La baisse en Normandie ne concerne pas les campings. Au contraire, pour ces derniers, les nuitées sont en nette hausse. Le repli global de fréquentation est entièrement dû aux touristes résidant à l’étranger (- 5,3 %) alors que la fréquentation des touristes résidant en France s'est accrue (+ 1,2 %).

Dans l’hôtellerie, qui assure 55 % des nuitées en hébergement collectif, la baisse de 1,0 % représente 81 500 nuitées (figure 2). La fréquentation française rebondit (+ 0,8 % après - 1,8 % en 2014). La fréquentation étrangère se tasse nettement après trois années de hausse. Néanmoins, les non-résidents représentent près d'un quart des nuitées, cette proportion gagnant 2,5 points par rapport à 2010.

Dans les campings (3,4 millions de nuitées de mai à septembre inclus), la hausse de fréquentation se poursuit : + 3,4 %, après + 4,5 % en 2014 (figure 3). Elle est tirée par les touristes français, alors que la clientèle étrangère, qui représente 40 % des nuitées, est en repli : - 3,1 % après la forte hausse de 2014 (+ 6,8 %).

La fréquentation des autres résidences de tourisme et hôtelières marque le pas (- 4,0 %) après trois années de hausse. Très largement majoritaire dans ce type d'hébergements, la clientèle française est en retrait (- 3,3 %). La baisse de fréquentation des touristes étrangers est plus marquée (- 8,4 %), mais ceux-ci sont moins présents que dans les hôtels et les campings et ne représentent que 13 % des nuitées.

Parallèlement à cette baisse globale des nuitées dans les hébergements collectifs marchands, la concurrence des hébergements proposés par les particuliers via les plateformes de réservation en ligne continue de se développer.

Pour tous les types d’hébergements collectifs, la durée moyenne de séjour est en baisse (- 0,9 % en moyenne), même si ce recul est plus ou moins marqué. Cette évolution globale paraît liée à celle des comportements des vacanciers : les modes de réservation actuels facilitent le fractionnement d’une période de vacances en plusieurs séjours touristiques dans autant d’hébergements différents.

Dans les hôtels, les durées de séjour des résidents et des non-résidents diminuent de façon comparable. Dans les campings, les séjours se réduisent davantage pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère. C'est également le cas dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs.

Dans l’hôtellerie, la clientèle européenne (hors France) est en baisse (- 3,3 %). Selon le pays d’origine, toutefois, les évolutions sont contrastées. La clientèle en provenance du Royaume-Uni s'accroît pour atteindre près de 500 000 nuitées, elle reste la première clientèle européenne, mais aussi plus largement étrangère, des hôtels normands. Les clientèles belge et allemande progressent également en 2015. A l'inverse, les clientèles italienne, néerlandaise et espagnole se replient.

En nette diminution en 2015 (- 15 %), les clientèles extra-européennes n'assurent que 6 % des nuitées totales dans les hôtels normands. Après une forte progression en 2014 en lien avec les commémorations du Débarquement, la clientèle en provenance des Etats-Unis a été nettement moins présente en 2015 (figure 4). De ce fait, elle cède sa deuxième place en termes de clientèle étrangère aux Belges. De même, les Japonais ont été beaucoup moins présents. Encore modeste au niveau régional, la fréquentation chinoise semble néanmoins s'affirmer, de la même manière qu'au niveau national.

Comme dans l'ensemble du pays, la fréquentation hôtelière du quatrième trimestre a été affectée par les attentats qui ont eu lieu à Paris en fin d'année (figure 5). Les mois de novembre et décembre sont nettement perturbés par les événements du 13 novembre. Les nuitées étrangères chutent de 16,0 % en novembre et de 16,5 % en décembre. En Normandie, la fréquentation totale du dernier trimestre affiche ainsi une baisse de près de 3 % par rapport à 2014, ce qui est toutefois moindre que la baisse enregistrée en Ile-de-France (- 6,7 %).

Dans les campings, la fréquentation française progresse de plus de 150 000 nuitées (+ 8,6 % après + 2,7 % en 2014) tandis que la fréquentation étrangère est en retrait (figure 6). Structurellement, celle-ci est quasi exclusivement européenne et elle est dominée par les Néerlandais. Ces derniers totalisent autant de nuitées que les Britanniques et les Belges réunis. Les Allemands sont aussi très présents en Normandie. Suivent de loin les Suisses, les Espagnols et les Italiens.

Le recul global de la fréquentation étrangère (- 44 000 nuitées) résulte de situations contrastées. Les baisses les plus importantes proviennent des clientèles néerlandaise (- 4,7 %) et britannique (- 5,7 %). À l’inverse, on enregistre de nettes hausses pour les clientèles allemande et belge.

Les établissements classés bénéficient d'un meilleur taux d'occupation que les non classés. L'écart est important pour les hôtels (55 % contre 42 %) comme pour les campings (36 % contre 22 % ).

Les hôtels 4 et 5 étoiles ont un taux d'occupation supérieur aux autres hôtels classés (60 % contre 54 %) et ils sont les seuls à avoir vu leur taux d'occupation croître. D'autre part, les hôtels de chaîne demeurent davantage occupés que les hôtels indépendants (respectivement 57 % et 51 % de chambres occupées en 2015), mais ces derniers ont mieux résisté à la baisse de fréquentation de 2015.

Comme pour les hôtels, mais de manière plus marquée, le taux d’occupation des campings tend à augmenter avec le niveau de confort. Dans les campings classés, les nuitées augmentent de 4 % en 2015, alors que le nombre d'emplacements offerts ne croît que de 2 %. D'autre part, les emplacements équipés gagnent des nuitées tandis que les emplacements nus en perdent. La demande croissante de la clientèle pour une variété de prestations se traduit par la performance des campings haut de gamme : les nuitées dans les établissements 4 étoiles progressent et portent la hausse globale de l'hôtellerie de plein air.

En 2015, les campings mais surtout les hôtels ont continué à adopter le nouveau classement des hébergements touristiques. La chute du volume de nuitées dans les hôtels et les campings non classés s'explique principalement par un transfert d'établissements non classés vers la catégorie des hébergements classés.

Dans les zones qui ont le plus profité de l'affluence liée aux événements touristiques de l'année 2014, la fréquentation est logiquement en retrait en 2015. La fréquentation hôtelière est en retrait de 4,3 % sur les plages du Débarquement, de 5,3 % à Caen, mais aussi dans la zone Alençon-Argentan qui, en 2014, avait aussi bénéficié de l'effet des Jeux équestres mondiaux (figure 7). Dans ces zones, la baisse est essentiellement due au fort reflux de la clientèle étrangère, tandis que la fréquentation française baisse peu (- 1 %). Les zones les plus touristiques de la région, telles que la Baie du Mont-Saint-Michel et la Côte Fleurie, ont repris leur progression grâce à un regain de la fréquentation française. Toutefois, la fréquentation étrangère n'est pas partout en baisse : elle progresse à Rouen (+ 2,7 %) et sur la Côte d'Albâtre (+ 6,8 %).

Dans les campings, les nuitées sont en augmentation dans chacun des départements, excepté dans le Calvados. Mais c'est en Seine-Maritime et dans l'Eure que la fréquentation a été la plus dynamique et affiche la plus nette hausse. En accueillant les trois-quarts des nuitées, le Calvados et la Manche restent toutefois les destinations privilégiées par les campeurs.